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Oct 13, 2023

La loi sur la réduction de l'inflation pourrait rapporter des milliards aux fabricants de batteries américains

WASHINGTON - Alors qu'une grande partie de la conversation autour de la loi sur la réduction de l'inflation

WASHINGTON – Alors qu'une grande partie de la conversation autour de la loi sur la réduction de l'inflation est centrée sur l'incitation des consommateurs à acheter des véhicules électriques, une disposition plus obscure a le potentiel de remettre des milliards de dollars dans les poches des entreprises qui construisent des véhicules électriques et les batteries qui les alimentent.

Avec moins de conditions attachées que les incitations à la consommation de la loi, le crédit d'impôt pour la production manufacturière avancée - Section 45X - suscite déjà des investissements majeurs aux États-Unis par les acteurs des VE qui se précipitent pour assurer leur place dans une chaîne d'approvisionnement nationale.

Il est également la cible d'un examen politique.

L'article 45X du crédit d'impôt pour production manufacturière avancée de la loi sur la réduction de l'inflation s'applique à la fabrication nationale de composants d'énergie solaire et éolienne, d'onduleurs, de composants de batteries et de minéraux critiques. Voici comment le crédit pourrait profiter aux fabricants américains de batteries et aux transformateurs de minéraux critiques.Composants de la batterie

Minéraux critiques

Autres détails

Source : Maison Blanche, Inflation Reduction Act, Département du Trésor américain

La disposition accorde des crédits pour certains produits, y compris les principaux composants de batterie produits dans le pays et vendus par un fabricant. Bien que le crédit soit limité à la production aux États-Unis, il n'a pas d'exclusions d'entité étrangère préoccupante ni de seuils d'approvisionnement en batteries dans le cadre du crédit d'impôt pour les achats de nouveaux véhicules électriques.

"Cela change la donne", a déclaré Sara Baldwin, directrice principale de l'électrification chez Energy Innovation, un groupe de réflexion sur les politiques énergétiques et climatiques.

"Cette incitation, combinée à de nombreuses autres incitations dans la loi sur la réduction de l'inflation, ainsi que dans la loi bipartite sur les infrastructures et la loi CHIPS, envoie un signal fort au marché que nous, ici aux États-Unis, sommes vraiment intéressés par la délocalisation non seulement des installations de fabrication, mais également la chaîne d'approvisionnement plus large pour le marché des véhicules électriques », a-t-elle déclaré à Automotive News.

Pour les fabricants de batteries aux États-Unis, les crédits qu'ils peuvent recevoir jusqu'en 2032 – dans certains cas, sous forme de paiements directs du gouvernement fédéral – pourraient être substantiels.

Le crédit couvre 10 % des coûts de production des minéraux critiques. Pour les batteries, cela devient encore plus agréable : non seulement le crédit couvre 10 % des coûts de production des matériaux actifs des électrodes, tels que les cathodes et les anodes, mais il fournit également 35 $ par kilowattheure de capacité pour les cellules de batterie et 10 $ par kWh pour la batterie. modules. Pour un module qui n'utilise pas de cellules, le crédit est de 45 $.

En d'autres termes : une seule batterie de 75 kWh pourrait signifier un crédit d'impôt de 2 625 $ pour le fabricant de cellules de batterie et de 750 $ pour le fabricant de modules.

Dans un rapport sur les résultats du premier trimestre, LG Energy Solution de Corée du Sud, qui fournit General Motors et d'autres, a estimé un crédit d'impôt d'environ 76 millions de dollars - et c'est un peu plus d'une période de trois mois.

Avec ce genre d'argent sur la table, les crédits ont fait l'objet d'un examen minutieux, en particulier dans le cadre de négociations à enjeux élevés entre le Congrès et la Maison Blanche sur le plafond de la dette nationale, qui a été résolu après la signature du président Joe Biden le 3 juin. Les crédits d'impôt lucratifs ont également mis la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine pour les matériaux EV sous un projecteur plus vif et ont attiré les critiques des législateurs républicains.

Lors d'une audience le 18 mai, le sénateur Mike Crapo, R-Idaho, a déclaré que les contribuables américains seraient « laissés pour compte des coûts directs et indirects » de la loi sur la réduction de l'inflation, la Chine étant le « gagnant incontesté », surtout en ce qui concerne Fabrication de batteries de VE.

"Si vous êtes un fabricant de batteries, c'est probablement des jours heureux pour vous parce que vous envisagez des chèques potentiellement assez importants du département du Trésor", a déclaré Christine McDaniel, chercheuse principale au Mercatus Center de l'Université George Mason.

Le crédit 45X n'est pas plafonné, ce qui signifie qu'il n'y a pas de limite au montant que les entreprises pourraient recevoir - une opportunité boule de neige pour les entreprises produisant des composants éligibles mais une avalanche potentielle pour les contribuables américains, avertissent certains analystes.

En août, le Bureau du budget du Congrès a estimé le coût de la provision à 30,6 milliards de dollars pour les exercices 2022 à 2031. Les estimations de McDaniel pour les crédits de production de cellules et de modules de batterie sont considérablement plus élevées.

Les incitations reçues jusqu'en 2032 pourraient s'élever à 196,5 milliards de dollars lorsque le crédit total de 45 dollars est appliqué, a-t-elle déclaré, notant que les chiffres sont spéculatifs et dépendent du nombre de batteries de VE produites, entre autres facteurs. Même la projection moyenne de McDaniel – avec seulement le crédit de 35 $ appliqué, s'élevant à 152,8 milliards de dollars – est près de cinq fois supérieure aux estimations du Congressional Budget Office.

"Certaines personnes dans l'industrie disent que la capacité de production est encore plus grande que mes chiffres en raison de l'attractivité", a déclaré McDaniel. "Cela met vraiment en évidence le coût potentiellement élevé."

Depuis la signature de la loi sur la réduction de l'inflation en août, les investissements des fabricants de batteries et de véhicules électriques ont afflué aux États-Unis, allant d'un projet d'usine de batteries de 3,5 milliards de dollars entre les partenaires de coentreprise GM et Samsung SDI en Corée du Sud à un accord plus controversé entre Ford Motor Co. et le chinois Contemporary Amperex Technology Co. dans une usine de batteries prévue de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan.

Le fournisseur de batteries Tesla, Panasonic Energy, qui a inauguré une usine de 4 milliards de dollars au Kansas en novembre, a déclaré qu'il prévoyait de réclamer le crédit de 35 $ par kWh pour la production de cellules de batterie, tandis que Tesla obtiendrait probablement le crédit de 10 $ par kWh pour les modules.

"L'intention est alors de prendre cet argent et de l'utiliser pour améliorer et augmenter nos investissements ici aux États-Unis", a déclaré Jeff Werner, vice-président des affaires corporatives et gouvernementales de Panasonic Amérique du Nord.

Werner a refusé de mettre un chiffre en dollars sur le montant du crédit que la société pourrait recevoir chaque année – notant que des directives supplémentaires du Trésor sont toujours nécessaires et devraient arriver plus tard cette année – mais a déclaré que Panasonic North America fabrique 2 milliards de cellules par an au Nevada et prévoit la même chose. de la nouvelle usine du Kansas.

"En tant qu'entreprise, nous nous sommes engagés à avoir les États-Unis comme base de fabrication pour les cellules EV", a-t-il déclaré. "La [loi sur la réduction de l'inflation] au sens large - et 45X en particulier - aide vraiment à renforcer cette décision et élimine une partie des risques liés à des investissements en capital aussi massifs."

La startup de batteries EV Our Next Energy, qui investit 1,6 milliard de dollars dans une nouvelle usine dans la banlieue de Detroit, a déclaré qu'elle s'attend à obtenir le crédit de 35 dollars pour la production de cellules, le crédit de 10 dollars pour la production de modules et le crédit de 10% pour les coûts encourus matériaux actifs d'électrodes de construction .

"L'opportunité est vraiment énorme", a déclaré Deeana Ahmed, directrice de la stratégie pour Our Next Energy. "Ces incitations alimentent vraiment notre capacité à faire évoluer la fabrication au cours des 10 prochaines années."

Les constructeurs automobiles devraient également bénéficier de 45X, bien qu'il reste à voir si les crédits sont utilisés pour réduire les prix des véhicules électriques pour les consommateurs.

Lors d'un appel aux résultats du troisième trimestre en octobre, le PDG de Ford, Jim Farley, a estimé qu'un crédit d'impôt combiné disponible pour Ford et ses partenaires de batteries en 2023-26 pourrait totaliser plus de 7 milliards de dollars, avec une "grande augmentation des crédits annuels" à partir de 2027 alors que les usines de batteries atteignent leur pleine production.

Cependant, l'Alliance pour l'innovation automobile demande des éclaircissements au Trésor pour s'assurer que les entreprises fabriquant ou assemblant le composant de batterie final installé sur le véhicule - qu'il s'agisse d'un pack ou d'un module - sont éligibles au crédit de 10 $.

Donner le crédit du module au fabricant qui installe la batterie dans le véhicule "augmentera la probabilité que le crédit 45X soit transmis aux consommateurs", a déclaré le groupe, qui représente Ford et d'autres grands constructeurs automobiles, dans des commentaires récents au Trésor.

Une analyse d'Energy Innovation et de l'International Council on Clean Transportation a révélé qu'en moyenne sur la période 2023-2032, le crédit d'impôt de 45X pourrait réduire les coûts d'achat des véhicules électriques légers jusqu'à 2 900 $, selon la part qui est transmise aux consommateurs. sous forme de prix initiaux réduits.

Conrad Layson, analyste principal de la propulsion alternative chez AutoForecast Solutions, n'est pas si optimiste.

"Une partie de moi dit que les prix vont augmenter et s'ajuster simplement à cause de la façon dont les lois de la demande fonctionnent", a-t-il déclaré. Si une entreprise possède des composants de batterie ou des minéraux critiques conformes aux règles de la loi sur la réduction de l'inflation, "cela vaut quelque chose à un prix élevé".

Cela dépend également de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Nathan Niese, directeur associé de l'électrification et du changement climatique au Boston Consulting Group.

"Avec un tout nouvel ensemble de demandes qui arrivent - plus rapidement que prévu autrement - les chaînes d'approvisionnement peuvent-elles suivre le rythme?" il a dit. "S'ils ne le peuvent pas, alors vous avez une pénurie d'approvisionnement, et il suffit d'un ou d'un sous-ensemble de matériaux pour faire à nouveau grimper les prix des batteries."

Les républicains craignent également que le crédit ne soit essentiellement un train en fuite pour les entreprises qui, malgré la construction d'usines de batteries aux États-Unis, pourraient encore dépendre de la Chine.

"L'administration Biden n'a clairement pas pris en compte le fait qu'il faut près d'une décennie pour autoriser une mine à extraire les minéraux nécessaires à la fabrication de véhicules électriques, obligeant les entreprises à se tourner vers la Chine pour ces matières premières", a déclaré la sénatrice Shelley Moore Capito, RW. .Va., a déclaré dans un communiqué à Automotive News.

La construction de la fabrication de batteries et les usines de traitement, de raffinage et de recyclage nécessaires pour compléter une chaîne d'approvisionnement nationale ont toutes des délais similaires, a-t-elle ajouté, "sans quoi, nous restons dépendants de la Chine pour chaque maillon individuel".

Alors que des dispositions telles que 45X visent à favoriser une chaîne d'approvisionnement nationale des véhicules électriques aux États-Unis, la Chine domine toujours le traitement et le raffinage des principaux minéraux des batteries.

"Une question légitime", a souligné McDaniel de George Mason, "est-ce que nous échangeons la dépendance au pétrole contre une dépendance aux minéraux critiques que nous n'avons tout simplement pas ici?"

Comme l'a dit un dirigeant de l'industrie automobile : « Ce n'est pas comme si nous allions soudainement avoir des mines dans lesquelles nous pouvons exploiter et du raffinage qui peut être fait. Cela n'arrivera tout simplement pas rapidement, et la Chine sera toujours en mesure de saper n'importe qui d'autre exploite et transforme parce que, avouons-le, ils n'ont pas de normes environnementales élevées. »

L'exécutif, qui n'était pas autorisé à commenter publiquement la question, a déclaré que 45X pourrait créer de nombreuses usines de batteries, mais pas nécessairement "tout ce qui y entre".

David Schwietert, directeur des politiques à l'Alliance pour l'innovation automobile, a déclaré que les crédits de production contribueront à réduire la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine, mais que cela ne se fera pas du jour au lendemain.

"Il n'y a aucun doute", a-t-il dit. « La Chine a 10 à 15 ans d'avance sur les États-Unis »

Leilani Gonzalez, directrice des politiques à la Zero Emission Transportation Association, est d'accord.

"Les gens sont tout à fait conscients des défis auxquels les États-Unis sont confrontés et des opportunités d'expansion des opérations de fabrication nationales, en particulier des batteries de véhicules électriques", a-t-elle déclaré. "Ils ont raison de dire que ça va prendre du temps. Mais c'est soit on ne fait rien et on perd la course, soit on fait tout pour la construire le plus vite possible. Je soutiens ce dernier ."

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